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“三分天下”的分布式光伏和力争营收百亿的晶盛机电

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2022-08-01 19:23

21 世纪经济报道新能源课题组 见习记者费心懿 上海报道

编者按:《光伏 A 股周报》旨在记录、评述 A 股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

本周(7 月 25 日到 7 月 29 日),A 股光伏板块继续上调。

21 世纪经济报道新能源课题组结合 Wind 数据,统计了 76 只 A 股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至 7 月 29 日收盘,上述 76 只光伏概念股合计市值约 3.52 万亿元,板块市值比上周增加约 800 亿元。

随着上半年光伏产业统计数据的出炉,行业高景气度的基调再次获得验证。

产业链上下游之间的博弈加剧也反映在市值的浮动上。本周,上半年大赚的硅料厂面临下跌,而电池片和组件则表现不错,得益于大尺寸电池片和新技术卖点获得翻红。与此同时,光伏设备和逆变器板块在本周热度不减。

1、户用、工商业、集中光伏电站"三分天下",硅料又因无料可签罕见"止涨"

消息面上,光伏产业在上半年的若干官方数据为行业提振。

在国新办 7 月 27 日举行的新闻发布会上,国家能源局局长章建华提到,光伏产业为全球市场供应超过 70% 的组件。

7 月 29 日,国家能源局发布 2022 年上半年光伏发电建设运行情况,数据显示,今年上半年,光伏发电建设的总装机规模达 30.88GW。其中,户用分布式光伏电站为 8.91GW、工商业分布式光伏为 10.74GW、集中式光伏电站为 11.22GW,呈现"三分天下"的格局。

分布式光伏在本周再被政策提及。

7 月 29 日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发"十四五"全国城市基础设施建设规划提出,推进分布式可再生能源和建筑一体化利用,有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用,提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。

此前,工信部发布 2022 年上半年中国光伏产业运行情况。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在 45% 以上。海外光伏市场需求持续旺盛,实现量价齐升。上半年组件出口量达 78.6GW,同比增长 74.3%;光伏产品出口总额约 259 亿美元,同比增长 113.1%。

同期,在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下,中国光伏产业总体实现高速增长。

其中,多晶硅环节,上半年全国产量约 36.5 万吨,同比增长 53.4%。硅片环节,上半年全国产量约 152.8GW,同比增长 45.5%。电池环节,上半年全国晶硅电池产量约 135.5GW,同比增长 46.6%。组件环节,上半年全国晶硅组件产量约 123.6GW,同比增长 54.1%。

清洁能源发电同比增长。国家能源局的数据显示,截至 6 月底,全国发电装机容量约 24.4 亿千瓦,同比增长 8.1%。其中,风电装机容量约 3.4 亿千瓦,同比增长 17.2%;太阳能发电装机容量约 3.4 亿千瓦,同比增长 25.8%。

规模以上工业发电量 39631 亿千瓦时,同比增长 0.7%。清洁能源发电较快增长,水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 12354 亿千瓦时,同比增长 12.8%。具体来看,水电增长 20.3%,核电增长 2%,风电增长 7.8%,太阳能发电增长 13.5%。

值得一提的是,本周光伏产业链上下游之间还在围绕供需关系继续博弈。

中国有色金属工业协会硅业分会(下称"硅业分会")公布的多晶硅料最新报价显示,本周硅料价格不变。硅业分会指出,"本周硅料价格持稳是由于市场无成交,并非供需局面有所变化。"

而硅料罕见停涨并没有率领产业链价格"刹车",硅片和电池片在本周有约 4% 的上浮。

不过,21 世纪经济报道新能源课题组注意到,本周又有一家多晶硅厂商投产。

7 月 30 日,青海丽豪半导体材料有限公司 20 万吨高纯晶硅光伏制造项目的一期正式投产,同时二期项目建设开工。

据悉,该项目占地面积 2600 亩,总投资 180 亿元,分三期建设 20 万吨高纯晶硅生产项目。项目全部建成后,预计可实现年产值约 200 亿元,实现利税 50 亿元,解决就业 3000 余人。

同日,通威股份子公司永祥能源科技一期 12 万吨高纯晶硅项目正式开工。

此前,7 月 21 日,协鑫科技(3800.HK)发布公告,公司控股子公司乐山协鑫新能源科技有限公司 10 万吨颗粒硅产能正式投产。

新增产能的落地也意味着下半年的硅料产量将有所增加,硅业分会认为,根据 8 月份国内多晶硅产量环比 13% 左右的增幅,或将一定程度上缓解当前供应紧缺的局面。

此外,垂直一体化龙头之一的晶科能源(688223.SH)宣布,拟发行总额不超过 100 亿元可转债,主要用于扩大新型电池片、组件等优质产品产能。

2、电池片、光伏设备概念普涨,晶盛机电力争营收百亿

21 世纪经济报道新能源课题组注意到,根据 Wind 数据,本周有 44 只光伏概念股涨幅为正。周涨幅超过 10% 的个股有 12 只,其中超过 20% 的个股有 3 只。

中信博(688408.SH)、金辰股份(603396.SH)、金晶科技(600586.SH)在板块内领涨,涨幅分别为 24.84%、24.14%、21.13%。

本周股价周涨幅居前的十家 A 股光伏公司

制图:21 世纪经济报道

而本周下跌的个股有 32 只,没有跌幅超过 10% 的个股。

中天科技(600522.SH)、京运通(601908.SH)、大全能源(688303.SH)在板块内领跌,周跌幅分别为 9.41%、8.65%、8.21%。

 

本周股价周跌幅居前的十家 A 股光伏公司

制图:21 世纪经济报道

龙头股的表现则较为分化。中下游厂商晶科能源和天合光能(688599.SH)涨幅靠前,分别为 13.14% 和 17.99%。

而上游厂商表现较为逊色,"硅料四巨头"更是一齐下跌。A 股上市公司中,大全能源、特变电工(600089.SH)和通威股份(600438.SH)三家均下跌,周跌幅分别为 8.21%、4.33%、4.10%。硅片巨头之一的 TCL 中环(002129.SZ)亦下滑,周跌幅为 7.09%。

 

本周市值居前的 A 股光伏公司

7 月 25 日晚间,通威太阳能官网公布了最新的单晶太阳能电池片提价公告。与上周报价相比,G12、M10、M6 电池片分别上涨 5 分、4 分、4 分,最新报价 1.28 元 / 瓦、1.3 元 / 瓦、1.28 元 / 瓦。

通威电池片价格上涨当日,钧达股份(002865.SZ)、爱旭股份(600732.SH)等电池片核心公司随之大涨。钧达股份更是在 7 月 26 日、27 日连续收获两个涨停板,28 日也一度触及涨停,周内的最高涨幅为 36.26%。

当前,大尺寸 PERC 电池的阶段性供需紧张为相关企业带来了盈利的边际修复。

同时,电池片的技术路线从 P 型向 N 型转换的步伐正在加速。随着 PERC 电池产能投放接近尾声,新一代技术路线进入量产起步阶段,有望为在新的电池技术路线布局的企业带来红利。例如,HJT 电池概念的亿晶光电(600537.SH)的股价在本周创年内新高。

值得一提的是,据 21 世纪经济报道新能源课题组的统计,本周光伏板块有 13 只个股触及年最高价。

辅材金刚线厂商三超新材(300554.SZ)在周一(7 月 25 日)攀至年最高价,最新收盘价的年涨幅为 23.16%。

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下,金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求,产业开启新一轮增长。金刚线是光伏硅片切片过程中的重要耗材。在此背景下,亦有机构称,金刚线需求增速将高于光伏行业装机增速。

此外,光伏板块当前不乏股价推向新高的设备厂商。例如硅片设备晶盛机电(300316.SZ)、电池片环节的捷佳伟创(300724.SZ)、组件环节的奥特维(688516.SH)均在本周获得年内的股价新高,而周涨幅分别为 5.54%、7.78%、1.79%,年涨幅达 5.61%、16.59%、31.31%。

值得一提的是,随着市场对光伏设备的追捧,晶盛机电的市值一跃而上超越特变电工,在市值榜上位列第九。

2022 年上半年,该公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 10.8 亿元至 12.5 亿元,比上年同期增长 79.91% 至 108.22%。

近日,晶盛机电向市场表达了 2022 年度的经营目标和计划,"在半导体设备国产化进程加快的行业大趋势下,实现新签半导体设备及其服务订单突破 30 亿元(含税),同时做好光伏设备和辅材耗材的市场拓展,以及未完成设备订单的交付和技术服务,力争全年实现营业收入规模突破百亿。"




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